Rok fundacji rodzinnej

Dzisiaj mija rok od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Okazuje się, że wprowadzenie tego rozwiązania spowodowało rewolucję w prowadzeniu biznesu rodzinnego. Zainteresowanie fundacjami rodzinnymi przerosło nawet nasze jako doradców, najśmielsze oczekiwania. W ciągu roku obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej udało nam się z sukcesem zrealizować wiele tego typu projektów dla przedsiębiorców o różnej skali działalności oraz z różnych branż, a przed nami kolejne projekty.

Fundacja rodzinna może być nie tylko rozwiązaniem dla wielopokoleniowego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia firmy, ale również narzędziem do kumulacji majątku i pozyskiwania z tego tytułu korzyści finansowych.

Widzimy ogromny potencjał w tej nowej instytucji prawnej, w szczególności pod względem sukcesyjnym i zabezpieczenia majątku rodzinnego.

Z rozmów z naszymi Klientami wynika, że głównymi czynnikami, które zadecydowały o założeniu fundacji rodzinnej było:

• zachowanie sukcesji pokoleniowej w biznesie i zabezpieczenie majątku biznesowego i rodzinnego,
• skumulowanie majątku biznesowego (w tym akcji i udziałów) w jednym podmiocie (ochrona przed rozdrobnieniem)
• swoboda w określaniu Beneficjentów oraz świadczeń,
• niezbywalność praw Beneficjenta,
• korzyści podatkowe w granicach dopuszczonych przez ustawodawcę.

Dobrze przemyślana fundacja rodzinna, w naszej ocenie, w pełni pozwala na realizację tych założeń.

Przed podjęciem decyzji o założeniu fundacji rodzinnej musimy zadać sobie pytania:

• kto będzie fundatorem fundacji, czy obydwoje małżonkowie czy jeden z nich, a może inne osoby?
• jaki majątek będzie wniesiony do fundacji rodzinnej i na jakim etapie jej działalności?
• kto będzie wnosił majątek do fundacji rodzinnej?
• w jaki sposób będzie wykorzystywany ten majątek przez fundację rodzinną?
• jakie będą koszty utrzymania fundacji rodzinnej?
• kto będzie beneficjentem i jakie będzie otrzymywał świadczenia?
• jakie będą zasady zmiany statutu?
• kto będzie zarządzał fundacją?
• czy sukcesorzy będą zaangażowani w proces założenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej?

Znalezienie odpowiedzi to dopiero początek procesu. Zachęcamy do zastanowienia się z wyprzedzeniem nad celami, przyszłością i bezpieczeństwem rodzinnego biznesu.

Już niedługo dzieląc się naszym dotychczasowym doświadczeniem przedstawimy Państwu nasz poradnik, który pozwoli na przygotowanie się do założenia fundacji rodzinnej oraz zwróci uwagę na najważniejsze aspekty.

Zapraszamy także do kontaktu – chętnie porozmawiamy o tym, jak można zabezpieczyć przyszłość prowadzonych przez Państwa przedsięwzięć rodzinnych.