Business Services

Family office

Family Office stanowi kompleks usług w zakresie zarządzania kapitałem, inwestycji, obsługi finansowej i księgowej, doradztwa prawno – podatkowego oraz międzypokoleniowego transferu majątku.

AXELO Business Services w zakresie Family Office zapewnia:

Zarządzanie kapitałem i finansami

  • zakładanie i obsługę rachunków bankowych
  • obsługę transakcji bankowych i rozliczeń gotówkowych, przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji bankowych w elektronicznych systemach rozliczeń
  • stałą obsługę księgową
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi

Inwestycje

  • bieżące doradztwo inwestycyjne
  • private wealth management
  • modelowanie prawne, podatkowe i finansowe inwestycji
  • nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa procesu wyjścia z inwestycji

Administrative management i raportowanie

  • prowadzenie, archiwizacja, zarządzanie bieżącą dokumentacją i korespondencją
  • virtual office
  • headhunting i wsparcie procesu rekrutacji na kluczowe stanowiska
  • sporządzanie okresowych raportów z realizowanych usług
  • raportowanie stopy zwrotu z inwestycji
  • symulacja przepływów finansowych w przyjętym modelu inwestycji

Planowanie Sukcesji

  • opracowanie koncepcji transferu majątku z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i podatkowych
  • przygotowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych na potrzeby sukcesji
  • tworzenie i dostarczanie przygotowanych podmiotów kapitałowych (shelf companies) oraz wehikułów inwestycyjnych dla optymalnego przeprowadzenia procesu sukcesji
  • obsługa procesu sukcesji – wdrożenie modelu międzypokoleniowego transferu majątku

Strategiczne Doradztwo

  • bieżące doradztwo biznesowe w zakresie perspektyw i kierunków rozwoju prowadzonego biznesu
  • usługi powiernicze – reprezentacja Klientów w charakterze pełnomocników, powierników (w tym w oparciu o podmioty trzecie (spółki osobowe, kapitałowe), pełnienie funkcji w organach spółek

Bieżąca Obsługa

Dla każdego Klienta Family Office zapewniamy stałą obsługę prawną i podatkową.

Family Office dla Firm Rodzinnych

Szczególna oferta  Family Office adresowana jest do Firm Rodzinnych. Poza podstawowymi usługami w ramach Family Office dla Firm Rodzinnych oferujemy:

  • opracowanie i wdrażanie modelu Ładu Rodzinnego (Family Governance)
  • opracowanie konstytucji rodzinnych
  • szkolenia w zakresie wybranych prawnych i finansowych aspektów prowadzenia biznesu
  • zabezpieczanie majątku rodziny z wykorzystaniem struktur prawnych innych jurysdykcji – Austrian Private Fundation
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80